Configuration de base

Lors de l’implantation de la plate-forme SPACE de CONFORMiT, plusieurs configurations sont nécessaires afin de personnaliser la plate-forme aux besoins et pratiques de l’organisation.  Les étapes suivantes sont nécessaires afin de mettre une structure de base avant la mise en œuvre des modules acquis par votre organisation.

Suivre les étapes selon la chronologie suivante pour une configuration optimale.

1.     Mise à jour du Logo:

a)      Réglages  > Général :

·         Inclure une photo du logo de l’entreprise.  Le logo servira à revenir à l’écran de base à toutes les fois que l’utilisateur clique sur ce dernier.

 https://conformitsupport.zohodesk.com/portal/fr/kb/articles/remplacement-du-logo-d-entreprise 

2.     Authentification

a)      Réglages Généraux   > Authentification :

·         L'authentification unique permet à vos utilisateurs d'accéder à l'application CONFORMiT en utilisant votre portail d'authentification d'entreprise Microsoft/Azure AD ,  Google ou autre fournisseur.

·         Définir les besoins d’API.  Si un API est nécessaire, contacter votre CSM pour cette demande.

3.     Personnel, Utilisateurs, Rôles et droits

a)      Personnel :

·         Créer la liste du personnel de votre organisation. 

§  IMPORTANT :   ce n’est pas tout le personnel qui sera des utilisateurs de la plate-forme.  Toutefois, tous vos employés peuvent être impliqués dans un incident. Raison pour laquelle l’ensemble du personnel devrait être inscrit dans la plate-forme.

·         Si l’organisation possède plus de 50 personnes, nous offrons le service d’importation du personnel.  Pour ce faire, nous fournirons un fichier Excel qui devra être remplit par votre organisation.

b)     Utilisateurs de la plate-forme (Réglages Généraux  > Utilisateurs et droits > Utilisateurs) :

·         Créer vos utilisateurs qui sont les gens qui travailleront avec la plate-forme WEB et l’application mobile CONFORMIT CONTROL.

·         Allouer des rôles aux utilisateurs qui vous permettrons ensuite de gérer leurs droits (permissions) dans la plate-forme. Se référer à la section 3.c) ci-dessous.

·         Si l’organisation possède plus de 50 utilisateurs, nous offrons le service d’importation des utilisateurs.  Pour ce faire, nous fournirons un fichier Excel qui devra être remplit par votre organisation.

c)      Rôles des utilisateurs de la plate-forme (Réglages Généraux  > Utilisateurs et droits > Rôles et droits) :

·         Définir les rôles des utilisateurs qui utiliserons la plate-forme. 

§  À noter :  Une personne peut avoir plusieurs rôles.

·         Définir les droits (permissions) de chaque rôle pour chaque module acquis par l’organisation.

4.     Types d'unités organisationnelles

a)      Réglages > Organisation > Types d'unité organisationnelle :

·         Établir si la structure par défaut fonctionne pour votre organisation.  Ceci est utile pour les ADR, pour le tri des incidents et les lieux des inspections. 

§  Compagnie/Site/Département/Division qui peuvent être modifiés en fonction de votre organisation.

5.     Organisation

a)      Paramètres > Organisation :

·         Cocher les modules auxquels on souhaite donner accès pour chaque unité organisationnelle.

·         Définir les Propriétaires* (voir encadré ci-bas) pour chaque unité organisationnelle.   Décider si ces propriétaires sont hérités ou spécifiés manuellement. 

Voir l’article : Propriétaires et membres de l'unité : fonctions, ajout, suppression

·         Définir les membres* (voir encadré ci-bas) pour chaque unité organisationnelle.   Décider si ces membres sont hérités ou spécifiés manuellement. 

Voir l’article : Propriétaires et membres de l'unité : fonctions, ajout, suppression